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中国调味品著名品牌企业100强数据五大看点

在过去的一年里,突如其来的新冠肺炎疫情对中国经济社会活动产生了极大影响,调味品行业也不可避免的受到了冲击。调味品行业究竟发生了哪些变化,未来趋势又会如何,在2021年7月,中国调味品协会常务副会长兼秘书长白燕正式发布《2020中国调味品著名品牌企业100强分析报告》(以下简称百强报告)(详见文章   ),本文依据发布内容对重要看点进行详细解读。

看点一:2020年百强企业收入增长率为三年来最低

2020年百强企业销售收入增长率为7.2%。2019年为10.72%,2018年为10.77%。百强企业销售收入增长率为近三年来最低。

图表 1  2018-2020年百强企业销售收入增长率


一方面调味品行业在经过多年快速增长后,逐步进入成熟期,另外一方面,调味品行业的重要下游客户——餐饮行业受到新冠肺炎疫情的冲击,营收出现负增长,间接影响调味品市场。据国家统计局数据,2020年全年餐饮收入39527亿元,下降16.6%。其中,限额以上餐饮单位收入8232亿元,同比下降14%。

但总体而言,调味品行业百强企业通过调整市场战略、产品创新升级、渠道精细深耕和市场宣传推广等多种方式,克服了不利因素的影响,尤其是多家行业龙头企业继续依靠品牌和规模优势,在2020年仍然取得了10%以上的增长。

看点二:疫情造成经营分化,负增长企业数量同比翻倍

受到疫情冲击,2020年的调味品企业经营出现严重分化。部分企业继续高歌猛进,部分企业出现收入负增长。根据统计,2020年百强企业中,销售收入负增长的企业为32家,而2019年和2018年销售收入负增长的企业均为14家。

图表 2  2020年百强企业销售收入增长率分布


看点三:酱油产业距离天花板仍有很远

根据调味品分类国家标准,调味品有17大品类。百强报告中,统计口径涉及到酱油、复合调味料、味精、鸡精(鸡粉)、调味料酒、食用盐、食醋等13个品类。

酱油产业的销售额和企业规模均居调味品行业首位,占比超过20%。但市场上也存在着对酱油产业触及天花板的忧虑。从2020年百强报告数据来看,酱油企业(35家)生产总量为546万吨,同比增长率为4.9%,增长仍然十分稳健。但有17家企业出现负增长,占总数的49%,结构性分化已经十分明显。百强报告数据还显示,酱油出厂价格继续保持增长。2020年达到5605元/吨,同比增长4%,产品转型升级顺利进行中。

由此可见,酱油产业正在向高质量发展过渡,距离行业天花板还有很大空间。

图表 3  2020年百强企业酱油单位产量收入      

单位:元/吨


看点四:火锅调味料和调味料酒等产业已经出现增产不增收的苗头

火锅调味料和调味料酒是近年来热度比较高的调味品品类。但从2020百强报告数据来看,这两个产业产品的出厂价格均出现负增长。

百强报告数据显示,2020年火锅调味料企业(14家)生产总量为25.2%万吨,同比增长率为22.7%。但是火锅调味料单位产量收入从2019年的19075元/吨下降到2020年的16588元/吨,同比下降13%。2020年的产品出厂价格甚至要低于2018年。

图表 4  2020年百强企业火锅调味料单位产量收入       
单位:元/吨

百强报告数据显示,2020年调味料酒企业(20家)生产总量30.1万吨,同比增长1.1%。单位产量收入从2019年的5151元/吨下降到2020年的4846元/吨,同比下降5.9%。料酒出厂价格连续两年下降。

图表 5  2020年百强企业料酒单位产量收入       
单位:元/吨

在调味品企业生产成本日益提高的背景下,出价价格的下降意味着企业面临更大的利润压力,容易陷于增产不增收的窘境。

看点五:蚝油、酱腌菜、腐乳等品类发展优势显现

蚝油、酱腌菜和腐乳作为小品类,在百强报告统计中表现亮眼。不但收入和产量双双增长,出厂价格也稳步提高。

百强报告数据显示,蚝油单位产量收入从2019年的4902元/吨上涨到2020年的5390元/吨,同比增加10.0%。出厂价格连续两年上涨。

图表 6  2020年百强企业蚝油单位产量收入         
单位:元/吨


百强报告数据显示,酱腌菜单位产量收入从2019年的10366元/吨上涨到2020年的12769元/吨,同比增加23.2%。出厂价格连续两年上涨。

图表 7  2020年百强企业酱腌菜单位产量收入        
单位:元/吨


百强报告数据显示,腐乳单位产量收入从2019年的10366元/吨上涨到2020年的12769元/吨,同比增加23.2%。出厂价格连续两年上涨。

图表 8  2020年百强企业腐乳单位产量收入         

单位:元/吨



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